Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи оказываются не единственной угрозой. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
