Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит отыскать секретный завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, но японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием.