Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то (или что-то), оставляющий за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. К ней он чувствует что-то большее, чем просто интерес, и это мешает. Ведь если она замешана в преступлениях, придётся выбирать между долгом и чувствами.